--- name: mohitagw15856/qbr-deck source: https://app.decimal.ai/s/mohitagw15856-qbr-deck@3/SKILL.md source_sha256: 9712fef089f5 --- # Skill QBR Deck Produce una Quarterly Business Review completa — estructurada, respaldada por datos y centrada en el cliente. Un buen QBR demuestra el valor entregado, alinea los objetivos para el próximo trimestre y fortalece la relación ejecutiva. Nunca debe parecer una demostración de producto o una actualización de proveedor. ## Inputs Requeridos Solicita estos si no están ya proporcionados: - **Nombre de la cuenta**, nombre del CSM y stakeholders del cliente que asistirán - **Detalles del contrato** — ARR, fecha de inicio del contrato, fecha de renovación - **Objetivos del trimestre anterior** (del QBR anterior o kickoff) - **Datos de uso y adopción** — métricas clave del trimestre - **Resumen de soporte** — tickets abiertos, tiempo de resolución, cualquier escalación - **Resultados de negocio que le importan al cliente** — cómo se ve el éxito para ellos - **Actualizaciones de producto o nuevas funcionalidades** relevantes para este cliente - **Objetivos para el próximo trimestre** - **Cualquier conversación comercial abierta** (expansión, renovación, señales de riesgo) ## Principios QBR - Lidera con resultados del cliente, no con características del producto - Cada métrica debe conectar con un resultado de negocio que le importe al cliente - La agenda es una conversación, no una presentación — construye tiempo para la entrada del cliente en cada etapa - Cierra con compromisos mutuos, no solo acciones del proveedor ## Formato de Salida --- # QBR: [Nombre de la Cuenta] × [Tu Empresa] **Revisión de Negocio [Trimestre] [Año]** **Fecha:** [Fecha] | **Ubicación / enlace de llamada:** [Por confirmar] **Asistentes del cliente:** [Nombres y roles] **Asistentes de [tu empresa]:** [Nombres y roles] --- ## Diapositiva 1: Agenda (5 min) | Tiempo | Tema | Responsable | |---|---|---| | 0:00 | Bienvenida e introducciones | CSM | | 0:05 | [Trimestre anterior] — ¿cómo nos fue? | CSM + Cliente | | 0:20 | Valor entregado — impacto empresarial | CSM | | 0:35 | Qué viene — vista previa de roadmap | CSM / Producto | | 0:45 | [Próximo trimestre] — objetivos y prioridades | Cliente | | 0:55 | Acciones y compromisos mutuos | CSM | | 1:00 | Cierre | | *Punto de conversación: "Hemos mantenido esta reunión en 60 minutos. Queremos que la mayor parte sea una conversación — por favor cuestiona, redirige y haz preguntas a lo largo de toda la sesión."* --- ## Diapositiva 2: Dónde Estamos Juntos (2 min) **Panorama de la asociación:** - **Cliente desde:** [Fecha] - **Valor del contrato:** £/$/€[ARR]/año - **Fecha de renovación:** [Fecha] - **Usuarios activos:** [N] de [N] asientos licenciados ([X]% adopción) - **Productos / módulos activos:** [Lista] *Punto de conversación: "Antes de profundizar — una vista rápida de dónde estamos. [X] meses adentro, [Y] usuarios activos, y este es nuestro [Enésimo] QBR juntos."* --- ## Diapositiva 3: Trimestre Anterior — Objetivos que Establecimos Juntos (5 min) | Objetivo | Establecido en [QBR anterior / Kickoff] | Estado | |---|---|---| | [Objetivo 1] | [Lo que nos comprometimos] | ✅ Logrado / ⚠️ Parcial / ❌ No logrado | | [Objetivo 2] | [Lo que nos comprometimos] | ✅ Logrado / ⚠️ Parcial / ❌ No logrado | | [Objetivo 3] | [Lo que nos comprometimos] | ✅ Logrado / ⚠️ Parcial / ❌ No logrado | Para cualquier objetivo parcial o no logrado: explica qué sucedió y qué cambiará el próximo trimestre. *Punto de conversación: "Empecemos con responsabilidad. Aquí está lo que dijimos que lograríamos el trimestre pasado — seamos honestos sobre dónde llegamos."* --- ## Diapositiva 4: Uso y Adopción (5 min) **Tendencia trimestre a trimestre:** | Métrica | [Q-1] | [Q] | Cambio | |---|---|---|---| | Usuarios activos mensuales | [N] | [N] | +/-X% | | Sesiones por usuario por semana | [N] | [N] | +/-X% | | Adopción de [característica clave 1] | [X]% | [X]% | +/-X% | | Adopción de [característica clave 2] | [X]% | [X]% | +/-X% | **Destacados:** - [Tendencia de adopción positiva a destacar] - [Característica o flujo de trabajo con mayor engagement] **Oportunidad:** - [Característica con baja adopción que podría impulsar más valor — vinculada a sus objetivos] *Punto de conversación: "El uso está [en aumento / estable / algo que queremos hablar]. El área en la que me gustaría enfocarme es [característica] — no estamos viendo la adopción que esperaríamos dado [su objetivo], y quiero entender por qué."* --- ## Diapositiva 5: Impacto Empresarial — Valor Entregado (10 min) Lidera con resultados, no con actividades. **[Resultado 1: métrica de éxito principal del cliente]** - Antes: [línea base] - Ahora: [estado actual] - Impacto: [resultado empresarial cuantificado — tiempo ahorrado, ingresos influenciados, costo reducido, riesgo mitigado] **[Resultado 2]** - [Misma estructura] **[Resultado 3]** - [Misma estructura] **Evidencia del cliente** (usa si está disponible): > "[Cita del promotor o usuario sobre el valor experimentado]" *Punto de conversación: "Esta es la sección en la que más quiero tu aporte. ¿Son estos los resultados que importan a tu negocio? ¿Hay otras formas en que mides el éxito que deberíamos estar rastreando?"* --- ## Diapositiva 6: Resumen de Soporte (3 min) | Métrica | Este trimestre | Trimestre anterior | Tendencia | |---|---|---|---| | Tickets abiertos | [N] | [N] | ↑ / → / ↓ | | Tiempo promedio de resolución | [X hrs] | [X hrs] | ↑ / → / ↓ | | Incidentes P1 / críticos | [N] | [N] | ↑ / → / ↓ | | Puntuación CSAT | [X/10] | [X/10] | ↑ / → / ↓ | **Problemas notables este trimestre:** - [Cualquier escalación o ticket mayor — resumen breve y resolución] **Lo que estamos haciendo diferente:** - [Cualquier cambio de proceso o mejora basada en patrones de soporte] --- ## Diapositiva 7: Qué Viene — Vista Previa del Roadmap (5 min) Enfócate solo en lo relevante para los objetivos de este cliente. No descargues el roadmap completo. | Característica / Mejora | Esperado | Por qué importa para [Nombre de Cuenta] | |---|---|---| | [Característica 1] | [Q+1] | [Vínculo directo a su objetivo o punto problemático] | | [Característica 2] | [Q+1 / Q+2] | [Vínculo directo] | | [Característica 3] | [H2] | [Vínculo directo] | *Punto de conversación: "He filtrado el roadmap a lo que creo que importa más a tu equipo. Me gustaría tu reacción — ¿son estas las prioridades correctas desde tu perspectiva?"* --- ## Diapositiva 8: Próximo Trimestre — Tus Objetivos (10 min) **Sección de entrada del cliente — facilita, no presentes.** Preguntas de apertura: - "¿Cómo se ve el éxito para tu equipo en [próximo trimestre]?" - "¿Cuál es el desafío más grande que intentas resolver en los próximos 90 días?" - "¿Hay algo en la forma en que usas [producto] que quieras cambiar?" **Captura en vivo:** | Objetivo para próximo trimestre | Responsable (cliente) | Cómo lo apoyaremos | Cómo lo mediremos | |---|---|---|---| | [Objetivo 1] | [Nombre] | [Acción CSM / producto] | [Métrica] | | [Objetivo 2] | [Nombre] | [Acción CSM / producto] | [Métrica] | --- ## Diapositiva 9: Compromisos Mutuos (5 min) **[Tu empresa] se compromete a:** 1. [Acción específica — responsable — para cuándo] 2. [Acción específica — responsable — para cuándo] 3. [Acción específica — responsable — para cuándo] **[Nombre de Cuenta] se compromete a:** 1. [Acción específica — responsable — para cuándo] 2. [Acción específica — responsable — para cuándo] **Próximo punto de contacto:** [Fecha del próximo check-in o revisión a mitad de trimestre] --- ## Diapositiva 10: Gracias + Preguntas Abiertas (5 min) - Resume el titular más importante de hoy: [La cosa singular más importante que quieres que recuerden] - Confirma que las acciones se capturan y se comparten después de la llamada - Pregunta: "¿Hay algo que no cubrimos hoy que querías plantear?" --- ## Lista de Verificación de Preparación - [ ] Datos de uso extraídos y comparación QoQ calculada - [ ] Objetivos del QBR anterior revisados — estado confirmado antes de la reunión - [ ] Resultados empresariales enmarcados en lenguaje del cliente (no lenguaje de producto) - [ ] Roadmap filtrado a los casos de uso específicos de esta cuenta - [ ] Objetivos del cliente para próximo trimestre investigados o preconfirmados con el promotor - [ ] Patrocinador ejecutivo informado sobre temas sensibles antes de la llamada - [ ] Acciones del QBR anterior revisadas — cualquier elemento pendiente abordado ## Controles de Calidad - [ ] Cada diapositiva tiene un punto de conversación, no solo un título - [ ] La diapositiva de valor lidera con resultados empresariales, no con actividades de producto - [ ] La vista previa del roadmap vincula cada elemento a un objetivo del cliente - [ ] La sección de compromisos mutuos tiene responsables reales en ambos lados - [ ] El cliente tiene al menos 20 minutos de intervención en la agenda ## Anti-patrones - [ ] No llenes el QBR con métricas de actividad de producto — lidera con resultados empresariales que le importan al cliente - [ ] No presentes un roadmap sin vincular cada elemento a un objetivo del cliente — las prioridades del proveedor no son una agenda de QBR - [ ] No ejecutes un QBR como una presentación unilateral — debe incluir tiempo estructurado para que el cliente hable - [ ] No cierres un QBR sin compromisos mutuos documentados con responsables nombrados en ambos lados - [ ] No omitas la diapositiva "qué no está funcionando" — suprimir problemas erosiona la confianza y pierde señales de riesgo de renovación